香港保險咨詢熱線 137-137-11745

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投保流程

一、初步咨詢了解需求

預約洽談,初步溝通,雙方建立基本了解;您也可以使用我司在線免費回呼或在線填寫免費評估表,我們會派人專人與您聯絡;


二、溝通篩選設計方案

我們的專業團隊會與您就目標、偏好、周期、風險承受能力等要素進行充分溝通,為您提供量身定制的產品方案和建議書;


三、預約投保時間

明確投保金額和確認計劃書后,我們第一時間為您預約安排投保流程;


四、收集信息整理資料

提供投保材料清單,協助您準備資料,并為您制作全套申請資料,包括申請表格、財務分析及風險評估表等;


五、赴港投保

安排赴港時間,VIP客戶可預定機票酒店,專人接機,并由專人負責您的在港需辦事宜;在港期間全面安排投保及其它事宜,如港資銀行開戶、購物觀光等,確保行程順暢;


六、定期跟進終身服務

我們的專業團隊會定期向客戶發送專屬活動報告、新產品資訊,并跟進后期保單繳費、修改資料、理賠等服務,提供全面、及時、周到、專業的終身服務。

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